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2022-04-01 09:55:52
在疫情频发、消费乏力的大背景下，何谈实体零售的信心？但如果看行业大势，从做大蛋糕和切分蛋糕两个角度来分析，确实有增强信心的依据。
一是做大蛋糕，动态的前提是经济增长，静态的前提是消费意愿的提升
2011年以来的十多年中，中国的社会消费品零售总额翻了一倍多，从18万亿人民币到44万亿人民币。
数据来源：中国百货商业协会根据公开资料整理
具体到实体零售行业，2011年百家最大实体企业的销售总额为1.6万亿，到2020年，百家企业的销售规模为2.4万亿。在十年中，大部分行业参与者的规模都有了很大的提高。
展望未来几年，GDP和社零总额的增速可能会比前面十年有所下降，但依然会保持一定的增长势头。并且在这些增长中，消费升级的增长占比很大。国家统计局新闻发言人曾在2021年12月15日的新闻发布会上提出：消费升级的态势在持续，限额以上单位金银珠宝类和文化办公用品类等升级类商品的零售额同比分别快于全部商品零售额增速。
在3月17日的新闻发布会上，商务部新闻发言人表示，从总体来看，我国消费市场韧性强、潜力大，消费规模扩大、消费结构升级的总体态势没有改变。升级类商品销售较快增长。
在企业经营层面，品质消费、个性消费、绿色消费、文化消费对相关企业的业绩产生了很大的推动作用，上市零售企业陆续发布的年报有充分的证明。一方面消费者有品质升级的需求，另一方面零售商和品牌商也在创造新的需求，例如化妆品和运动服装细分，既是满足需求，也是创造需求。
已发年报的部分A股百货类零售上市公司的业绩情况
数据来源：中国百货商业协会根据公开资料整理
已发年报的部分H股百货零售上市公司业绩情况
数据来源：中国百货商业协会根据公开资料整理
在经济总量相对固定的前提下，提升消费意愿是关键。60后、70后和80后受房子、孩子的拖累，在消费上踯躅不前。希望在年轻人，特别是90后、00后的年轻人，他们的消费观念与上一代有很大差异，强大的消费能力是零售企业在争夺这部分人群的原因。
二是切分蛋糕，包括市场渠道的切分和品类结构的切分。
首先是市场渠道的切分。主要考察电商、直播、免税几个渠道增长情况。电商渠道看三个层面，一是经营层面，这几天几乎覆盖电商全行业的裁员已说明了问题（与之相对应，还没有看到线下有哪一家大型零售商在大幅裁员）。一些电商平台的巨额亏损让大众对其可持续发展存疑。
二是从政策层面，过去的一年多，国家对一些电商企业在数字安全、反垄断、公平竞争等方面的巨额处罚，也表明了强监管的政策走向。
三是宏观数据层面，电商的发展态势已很清晰。2010年以来，总体上增幅持续下降。特别是2021年，实物商品网上零售额的增幅为12%，低于社零总额12.5%的增幅，在图形上形成一个重要的交叉点。
数据来源：中国百货商业协会根据公开资料整理
直播本质上是电商的一种模式，以其沉浸式、直观化的销售方式，成为市场渠道的一个有效补充。但是，个别大V直播采取的不公平竞争行为，造成很多负面问题。甚至有的直播对产品进行虚假宣传、采取恶意低价策略、偷逃税款等，产生恶劣的社会影响，也成为监管的重点。
免税店依靠行政许可手段，形成独特经营优势。但我们也看到，免税经营的区域有严格限制，国家对免税牌照审慎颁发，数量有限，总体上对其它渠道分流有限。
其次是品类结构的切分。重点考察恩格尔系数。恩格尔系数即食物支出金额与总支出金额的比值，一般随着收入的增加而减少。在人口总量没有明显变化的情况下，食物商品的消费额相对固定，消费总量不会有大的波动。食品比例的下降对应的是升级品类的提升。20多年来中国的恩格尔系数下降趋势明显，每一个百分点的变化，对应的都是上万亿的消费，对品质升级类商品的影响巨大。
1980-2021年全国居民恩格尔系数
数据来源：中国百货商业协会根据公开资料整理
市场的蛋糕一直在那里，并且还在不断增大，重点是在供给侧，有能力满足市场需求、有能力切分蛋糕的，是手里真正有把“刀”的企业，也就是企业的核心能力。这个能力是为消费者带来价值、便利或体验。
（文章内容转载自网络）
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